오늘 삼성전기·에스케이하이닉스 주목
신고가 이후 소폭 조정 속 호르무즈 긴장·연준 불확실성 함께 관측
S&P 500과 나스닥은 20일간 강한 상승 이후 3개월 내 최고 수준에서 소폭 되돌림이 관측됐습니다. 같은 구간에 호르무즈 해협 긴장 고조, 연준 독립성 논란 보도가 함께 나타났으며, VIX는 20일간 하락 추세를 유지하면서도 오늘 소폭 반등이 기록됐습니다. 반도체 ETF(SMH)는 5일 기준 +6.0% 상승 추세가 유지되는 가운데, 국내 관련 ETF도 제한적 낙폭으로 마감된 것이 확인됐습니다.
2026-04-24
오늘 가장 주목할 만한 종목
시장 충격의 미반영 정도, 거래·가격 흐름의 특이성, 관련 테마 노출을 종합해 상위 3개를 뽑았습니다.
1. 삼성전기
주목 이유: 아직 덜 반영된 종목 · 가격 모멘텀(하락)
2. 에스케이하이닉스
주목 이유: 이미 시장 충격 반영 · 애널리스트 전망 상향
3. Microsoft Corporation
주목 이유: 아직 덜 반영된 종목 · 가격 모멘텀(하락)
신고가 이후 소폭 조정 속 호르무즈 긴장·연준 불확실성 함께 관측
간밤 글로벌 마켓
S&P 500(7,108, -0.42%)과 나스닥(24,439, -0.89%)은 20일간 각각 +476p, +2,333p 상승하며 3개월 내 최고 수준에 도달한 뒤 오늘 소폭 되돌림이 관측됐습니다. 닛케이(-0.75%), 항셍(-0.95%)도 동반 약세를 보였으며, DAX(-0.16%)·FTSE 100(-0.19%)은 상대적으로 낙폭이 제한됐습니다. 같은 기간에 호르무즈 해협 긴장 고조 보도(4/23)와 글로벌 주식 리스크오프 흐름이 함께 관측됐으며, 이스라엘-레바논 휴전 3주 연장(4/22) 이후 신고가를 기록했던 지수들이 하루 만에 조정 국면에 진입한 흐름도 확인됩니다. 소프트웨어 업종 전망 불확실성 보도도 같은 구간에 집중됐습니다. 반도체 ETF(SMH)는 5일 기준 +6.0%, 기술 ETF(XLK)는 +2.5%로 상승 추세를 유지 중이어서, 오늘의 지수 하락이 추세 전환보다는 고점권 숨 고르기 성격으로 관찰됩니다.
환율 · 채권
달러/원은 1,482.08원(+0.15%)으로 소폭 원화 약세가 관측됐습니다. 유로/달러(1.1686, +0.03%)와 파운드/달러(1.3469, +0.01%)는 거의 변동이 없었으나, 유로/원과 유로/달러 모두 최근 2주 변동성이 상승 추세로 관찰됩니다. 유로·파운드 변동성 확대 구간(3/18~4/24)과 같은 기간에 이란 전쟁 관련 유럽 소비자심리 하락 보도, 트럼프의 영국 디지털서비스세 관련 고율 관세 위협 보도가 집중됐습니다. 두 이벤트 모두 GBP·FTSE 100에 부정적 방향으로 관측된 이슈이나, 오늘 파운드 실제 낙폭은 제한적이어서 시장 반응의 강도는 크지 않은 것으로 확인됩니다. 미국 10년 국채금리는 4.30%(4/22 기준)로 20일간 -0.03%p 변화에 그치며 박스권을 유지 중입니다. 케빈 워시 연준 의장 후보 지명 및 연준 독립성 논란 보도(4/22)가 같은 구간에 관측됐으나, 금리 수준 자체의 방향성 변화는 아직 확인되지 않습니다.
원자재
WTI 원유는 96.78달러(+0.97%)로 상승했습니다. 호르무즈 해협 긴장 고조 및 트럼프 대통령의 이란 기뢰 부설 선박 격침 명령 보도(4/23)가 같은 구간에 집중됐으며, 원유 선물 1% 이상 상승이 해당 이슈와 시간적으로 일치합니다(confidence: high). 금은 4,715.5달러(-0.18%)로 소폭 하락했으나 절대 수준은 여전히 높습니다. 호르무즈 긴장 관련 안전자산 수요 흐름 보도(4/23)가 같은 구간에 관측됐습니다. 구리(-0.65%)는 약세를 보였으며, 원인은 현재 데이터만으로 명확하지 않습니다. 천연가스(-1.12%)도 하락했습니다.
시장 센티먼트
VIX는 19.31(+2.06%)로 오늘 소폭 상승했으나, 20일간 -7.88p 하락하며 변동성 정상화 흐름이 유지되고 있습니다. 3개월 기준으로는 중간 수준에 위치해 있으며, 고점에서 꺾인 이후 안정화 국면으로 관찰됩니다. 암호화폐 공포·탐욕 지수는 39(공포 구간)이나, 20일간 +28p 상승하며 3개월 내 최고 수준에 근접한 회복 추세가 확인됩니다. 신흥국 ETF(EEM)도 3개월 내 상위 9% 수준으로 고점에 근접해 있습니다. 전반적으로 공포가 완화되는 방향의 추세가 관찰되는 가운데, 오늘 VIX 소폭 반등은 고점권 조정과 지정학 이슈가 함께 나타난 흐름으로 확인됩니다.
한국 시장 영향
국내 상장 미국 지수 추종 ETF들은 오늘 소폭 하락으로 마감했습니다. TIGER 미국나스닥100(-0.22%), KODEX 미국나스닥100(-0.13%), TIGER 미국S&P500(-0.04%) 모두 낙폭이 제한적이었으며, 이는 나스닥(-0.89%)·S&P 500(-0.42%)의 현지 낙폭 대비 완충된 수준입니다. 반도체 ETF(SMH)가 5일 기준 +6.0% 상승 추세를 유지하고 있어, 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 비중이 높은 KODEX 200(-0.08%)에는 긍정적 배경이 함께 관찰됩니다. 다만 달러/원이 1,482원대로 소폭 원화 약세를 보이고 있어, 달러 자산 보유 시 환산 효과는 소폭 유리한 방향으로 나타났습니다. 호르무즈 긴장 지속과 연준 독립성 논란이 같은 구간에 관측되고 있어, 글로벌 채권·달러 변동성이 국내 ETF 수익률에 영향을 줄 수 있는 배경으로 함께 확인됩니다.
S&P 500과 나스닥은 20일간 강한 상승 이후 3개월 내 최고 수준에서 소폭 되돌림이 관측됐습니다. 같은 구간에 호르무즈 해협 긴장 고조, 연준 독립성 논란 보도가 함께 나타났으며, VIX는 20일간 하락 추세를 유지하면서도 오늘 소폭 반등이 기록됐습니다. 반도체 ETF(SMH)는 5일 기준 +6.0% 상승 추세가 유지되는 가운데, 국내 관련 ETF도 제한적 낙폭으로 마감된 것이 확인됐습니다.
해석이 바뀔 수 있는 조건 3건
- 미국 10년 국채금리(4.30%)는 4월 22일 기준 데이터로, 이후 2영업일간의 금리 변동이 반영되지 않은 상태입니다.
- 호르무즈 해협 긴장 및 이란 전쟁 관련 이벤트는 단기간 내 상황이 반전될 수 있으며, 현재 데이터만으로 향후 전개 방향을 확인할 수 없습니다.
- 케빈 워시 연준 의장 후보 지명 관련 상원 청문회 결과 및 연준 독립성 논란의 진행 상황이 미확인 상태로, 달러·국채 방향성 해석이 달라질 수 있습니다.
오늘의 뉴스 브리핑
지난 밤에 발생한 주요 뉴스
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high 이란 전쟁 — 일본 소비자물가 가속 관측
CNBC와 WSJ은 이란 전쟁이 에너지 가격을 밀어올리며 일본 근원 소비자물가가 5개월 만에 가속됐다고 보도했다. 같은 구간에 JGB가 미국 국채 하락을 추종하며 동반 약세를 보이는 흐름이 관측됐다. WSJ은 일본 중앙은행이 중동 전쟁에서 비롯된 양방향 리스크에 직면했다고 별도로 보도했다.
JPY JGB출처 3건
- Japan core inflation accelerates after five months as Iran war pushes energy prices higher · CNBC [2026-04-23 19:34:31]
- Japan Consumer Inflation Picks Up Amid Middle East Tensions · WSJ [2026-04-23 19:49:00]
- Japan's Central Bank Confronts Two-Way Risk Fueled by War in Middle East · WSJ [2026-04-24 03:12:00]
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high 이스라엘-레바논 휴전 3주 연장 — 주식 랠리 관측
트럼프 대통령이 이스라엘-레바논 휴전 3주 연장을 발표했으며, 같은 구간에 S&P 500과 나스닥이 신고점을 경신하는 흐름이 관측됐다. 다우존스도 340포인트 상승이 같은 시간대에 확인됐다. 휴전 연장 소식과 주식 지수 상승이 시간적으로 일치한다.
S&P 500 Nasdaq출처 3건
- Trump Says Israel-Lebanon Ceasefire Extended Three Weeks · Bloomberg Markets and Finance [2026-04-23 18:00:39]
- S&P and Nasdaq Set Fresh Records After Cease-Fire Extension · WSJ [2026-04-22 16:56:00]
- Dow Jones jumps 340 pts as ceasefire, earnings fuel rally · Invezz [2026-04-22 16:13:33]
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high 호르무즈 긴장 고조 — 미국 주식 하락 압력 관측
이란 긴장 및 소프트웨어 업종 우려가 주식 시장에 하방 압력으로 작용하는 구간이 관측됐다. 다우존스는 253포인트 하락했으며, S&P 500은 기록 고점에서 후퇴하는 흐름이 같은 시간대에 확인됐다. 골드만삭스도 추가 랠리보다 조정 가능성이 높다는 견해를 같은 구간에 제시했다.
S&P 500 Dow Jones출처 3건
- Dow Jones falls 253 points as Iran tensions, earnings weigh mood · Invezz [2026-04-23 09:40:18]
- Investors' Worries for Software's Future, Middle East's Present, Weigh on Stocks · WSJ [2026-04-23 17:03:00]
- S&P500: Stock Market Pulls Back From Record High, Forecast Turns Cautious · FXEmpire [2026-04-23 11:04:00]
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high 호르무즈 해협 긴장 고조 — 유가 방향성 혼조 관측
블룸버그는 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 레버리지를 두고 긴장이 고조되고 있다고 보도했으며, 같은 구간에 원유 1% 이상 상승이 관측됐다. 트럼프 대통령은 이란 기뢰 부설 선박에 대한 격침 명령을 내렸다는 보도도 같은 시간대에 확인됐다. 해협 통행 불확실성과 유가 변동이 시간적으로 일치한다.
WTI Brent출처 3건
- Hormuz Tensions Rise as US, Iran Seek Leverage · Bloomberg Markets and Finance [2026-04-23 11:38:18]
- Crude Oil Gains Over 1%; US Initial Jobless Claims Edge Higher · Benzinga [2026-04-23 12:05:50]
- Trump tells US Navy warships to 'shoot' any Iranian boats laying mines as the mission to clear the Strait of Hormuz ramps up · Business Insider [2026-04-23 12:42:48]
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medium 이란 전쟁 — 영국 소비자 심리 위축 관측
WSJ은 이란 전쟁이 영국 소비자 심리를 추가로 끌어내리고 있다고 보도했으며, 같은 구간에 유럽 주식 선물이 하락 출발을 예고하는 흐름이 관측됐다. 휴전 낙관론 약화와 유럽 증시 약세가 시간적으로 일치한다.
GBP FTSE 100출처 2건
- U.K. Consumer Sentiment Dragged Further by Iran War · WSJ [2026-04-24 02:28:00]
- European stocks poised for negative open as ceasefire optimism fades · CNBC [2026-04-24 02:27:19]
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medium 이란 전쟁 — 아시아 폴리에스터 공급망 타격 관측
로이터는 이란 전쟁이 글로벌 패스트패션에 납품하는 아시아 폴리에스터 공급업체들을 타격하고 있다고 보도했다. 같은 구간에 원유 관련 에너지 비용 상승 우려가 시간적으로 일치하는 흐름이 관측됐다. 참고 가능한 맥락 수준으로, 공급망 교란과 에너지 가격 변동이 같은 구간에 확인된다.
WTI Brent출처 1건
- Focus: Iran war hits Asia's polyester suppliers to global fast fashion · Reuters [2026-04-24 01:02:58]
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medium 트럼프, 영국 디지털세 철폐 않으면 고율 관세 위협
트럼프 대통령이 영국이 미국 기술 기업에 부과하는 디지털 서비스세를 철폐하지 않으면 고율 관세를 부과하겠다고 위협했다는 보도가 확인됐다. 같은 구간에 영국 소비자 심리 위축 및 유럽 증시 약세 흐름이 시간적으로 일치한다.
GBP FTSE 100출처 1건
- Trump threatens 'big tariff' if UK does not drop digital services tax · Skynews [2026-04-24 00:49:17]
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medium SNB 총재, 에너지 충격 장기화 시 인플레이션·성장 우려 언급
SNB 슐레겔 총재가 에너지 충격이 장기화될 경우 인플레이션 상승과 성장 둔화가 동시에 나타날 수 있다고 언급했다는 보도가 확인됐다. 같은 구간에 유럽 증시 약세 출발 전망이 시간적으로 일치한다. 참고 가능한 맥락 수준으로, 중앙은행 발언과 시장 변동이 같은 구간에 관측된다.
CHF STOXX 600출처 1건
- SNB's Schlegel says prolonged energy shock could lift inflation, hit growth · Reuters [2026-04-24 00:02:47]
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medium 대마초 재분류 — 관련 업종 낙관론과 주가 혼조 관측
트럼프 행정부가 대마초 재분류를 추진하며 업계 낙관론이 확산됐으나, 같은 구간에 대마초 관련 주가는 오히려 하락하는 혼조 흐름이 관측됐다. 로이터와 마켓워치가 재분류 발표와 주가 매도세를 동시에 보도했다.
Cannabis stocks출처 2건
- Cannabis rescheduling fuels optimism across industry · Reuters [2026-04-23 11:21:28]
- The cannabis rescheduling is causing celebration — and confusion — as marijuana stocks sell off · Market Watch [2026-04-23 17:27:00]
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medium 케빈 워시 연준 의장 후보 지명 — 연준 독립성 논란
CNBC와 뉴욕포스트는 케빈 워시의 연준 의장 후보 지명 가능성과 관련해 월가의 반응 및 연준 독립성 논란을 보도했다. 같은 구간에 DOJ가 파월 의장 소환장 차단 명령에 항소할 것이라는 보도도 확인됐다. 연준 거버넌스 불확실성과 채권·달러 변동이 시간적으로 일치한다.
USD US Treasury출처 2건
- Why Wall Street is growing optimistic about Kevin Warsh's Fed chair nomination · New York Post [2026-04-22 14:52:13]
- Pirro says DOJ won't drop Fed probe, will appeal judge's order blocking Powell subpoenas · CNBC [2026-04-22 15:46:00]
오늘 뉴스·이벤트에 자주 등장한 자산
자산 성격(지수·원자재·변동성 지표 등)별로 분리해 보여줍니다. 언급 빈도를 최근 3일 평균과 비교해 '지속/급부상'을 구분합니다.
주식 지수
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1. S&P 500 지속 오늘 2건 (평소 2.7건)
근거 헤드라인 3건
- high Investors' Worries for Software's Future, Middle East's Present, Weigh on Stocks · WSJ [2026-04-23 17:03:00]
- high S&P500: Stock Market Pulls Back From Record High, Forecast Turns Cautious · FXEmpire [2026-04-23 11:04:00]
- high Dow Jones falls 253 points as Iran tensions, earnings weigh mood · Invezz [2026-04-23 09:40:18]
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2. FTSE 100 지속 오늘 2건 (평소 0.0건)
근거 헤드라인 3건
- medium U.K. Consumer Sentiment Dragged Further by Iran War · WSJ [2026-04-24 02:28:00]
- medium European stocks poised for negative open as ceasefire optimism fades · CNBC [2026-04-24 02:27:19]
- medium Trump threatens 'big tariff' if UK does not drop digital services tax · Skynews [2026-04-24 00:49:17]
원자재
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1. WTI 지속 오늘 3건 (평소 2.3건)
근거 헤드라인 3건
- medium Focus: Iran war hits Asia's polyester suppliers to global fast fashion · Reuters [2026-04-24 01:02:58]
- high Trump tells US Navy warships to 'shoot' any Iranian boats laying mines as the mission to clear the Strait of Hormuz ramps up · Business Insider [2026-04-23 12:42:48]
- high Crude Oil Gains Over 1%; US Initial Jobless Claims Edge Higher · Benzinga [2026-04-23 12:05:50]
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2. Brent 지속 오늘 2건 (평소 1.7건)
상위 자산과 3건 공유
통화
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1. GBP 지속 오늘 2건 (평소 0.0건)
상위 자산과 3건 공유
오늘 유동성 이상 징후
평소 거래 대비 비정상적인 흐름을 세 가지 패턴으로 나눴습니다. 급증 = 평소보다 크게 터진 종목, 조용한 대량 = 가격은 그대로인데 거래량만 늘어난 기관 누적 의심, 유동성 부족 급등·급락 = 거래량 적은 채로 가격이 튄 구간.
거래량 급증
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한국 에이치피에스피 5.83x z=10.8오늘 거래대금 499.4억원 · 20일 평균 85.7억원 · 전일 대비 +6.25%
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한국 LS ELECTRIC 5.01x z=9.7오늘 거래대금 684.7억원 · 20일 평균 136.7억원 · 전일 대비 +11.74%
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한국 삼성중공업 4.88x z=6.4오늘 거래대금 828.2억원 · 20일 평균 169.8억원 · 전일 대비 +6.92%
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한국 삼성바이오로직스 4.19x z=5.0오늘 거래대금 214.1억원 · 20일 평균 51.1억원 · 전일 대비 +51.40%
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한국 효성중공업 3.93x z=6.5오늘 거래대금 256.9억원 · 20일 평균 65.3억원 · 전일 대비 +5.97%
조용한 대량 거래
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한국 삼성화재해상보험 2.04x오늘 거래대금 100.6억원 · 20일 평균 49.4억원 · 전일 대비 +0.33%
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한국 삼성전자 1.73x z=2.8오늘 거래대금 7740.0억원 · 20일 평균 4485.4억원 · 전일 대비 +0.00%
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한국 한미반도체 1.66x z=2.5오늘 거래대금 309.2억원 · 20일 평균 185.8억원 · 전일 대비 +0.00%
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한국 현대모비스 1.65x z=2.1오늘 거래대금 183.6억원 · 20일 평균 111.3억원 · 전일 대비 +0.00%
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한국 에이치디현대중공업 1.64x오늘 거래대금 575.8억원 · 20일 평균 351.2억원 · 전일 대비 +0.00%
유동성 부족 급등·급락
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한국 LIG넥스원 0.66x오늘 거래대금 334.2억원 · 20일 평균 507.4억원 · 전일 대비 -5.29%
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미국 Credo Technology Group Holding Ltd 0.76x오늘 거래대금 $422.0M · 20일 평균 $555.6M · 전일 대비 +4.23%
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미국 United States Oil Fund LP 0.96x오늘 거래대금 $2554.8M · 20일 평균 $2656.9M · 전일 대비 +4.11%
내 관심 종목
11개 종목의 팩트 카드
코스모신소재
STK삼성전기
STK지아이에스
STKNAVER
STK에스케이하이닉스
STK카카오
STKMicrosoft Corporation
STKMeta Platforms Inc.
STKSPDR® Gold Shares
ETFVanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares
ETFSPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
ETF실적 발표 일정 · 컨센서스 예상
발표 예정 실적 · 컨센서스 기반 — 미국 오늘 8건 · 한국 다가오는 분기 6건.
미국 (8건)
한국 (6건)
투자의견 — 섹터 내 상대 비교
한국·미국 시장별로 같은 업종 안에서 목표주가 괴리율이 높은 종목을 뽑아, 최근 5일 동안 그 목표주가가 상향/보합/하락한 상위 종목과 보유 관심 종목을 함께 보여드립니다.
미국 (6건)
▲ 상향
= 보합
▼ 하락
주요 시세 (전일 대비)
시장별 (KOSPI·KOSDAQ·미국) 주요 종목·ETF를 오늘 **거래대금 큰 순**으로 각 8건까지 나열했습니다. 값은 현재가와 전일 종가 대비 변화율입니다.
KOSPI (8건)
KOSDAQ (8건)
미국 (8건)
이번주·다음주 주요 경제 일정
주요 경제권(한국·미국·유럽·일본·중국)의 거시 지표와 미국 상장 종목의 실적·배당 이벤트를 중요도 기준으로 간추려 요일별로 펼쳐 보여줍니다. 한국 종목의 실적·배당 일정은 현재 지원 범위에 포함되지 않습니다.
+8건
- US CFTC Crude Oil speculative net positions
- EU CFTC EUR speculative net positions
- US CFTC Gold Speculative net positions
- JP CFTC JPY speculative net positions
- US CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
- US CFTC S&P 500 speculative net positions
- +2
+1건
- US Dallas Fed Manufacturing Index (Apr)
- JP BoJ Interest Rate Decision
- US CB Consumer Confidence (Apr)
+6건
- JP BoJ Press Conference
- JP BoJ Quarterly Outlook Report
- KR Business Confidence (Apr)
- JP Monetary Policy Statement
- US S&P/Case-Shiller Home Price YoY (Feb)
- JP Unemployment Rate (Mar)
- US Building Permits (Feb)
- US Building Permits (Mar)
- US Durable Goods Orders MoM (Mar)
- +2
+15건
- US API Crude Oil Stock Change (Apr/24)
- US Building Permits MoM (Feb)
- US Building Permits MoM (Mar)
- US Durable Goods Orders Ex Transp MoM (Mar)
- US EIA Crude Oil Stocks Change (Apr/24)
- US EIA Gasoline Stocks Change (Apr/24)
- +9
- EU CPI YoY (Apr)
- JP Consumer Confidence (Apr)
- US Core PCE Price Index MoM (Mar)
- +16
+21건
- US Atlanta Fed GDPNow (Q2)
- EU CPI MoM (Apr)
- US Chicago PMI (Apr)
- EU Core Inflation Rate YoY (Apr)
- EU ECB Monetary Policy Statement and Press Conference
- US Employment Cost - Benefits QoQ (Q1)
- +15
- US ISM Manufacturing PMI (Apr)
+2건
- KR Exports YoY (Apr)
- US ISM Manufacturing Employment (Apr)